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军工王者归来?
www.lj168.com2020-12-23 16:46:19 文章来源:珞珈投资  作者:
             中国人民解放军南部战区新闻发言人田军里空军大校表示,12月22日,美国“麦凯恩”号驱逐舰未经中国政府允许,擅自冲闯我南沙岛礁邻近海域,中国人民解放军南部战区组织海空兵力对其予以警告驱离。美方这种行径严重侵犯中国主权和安全,严重破坏南海地区和平稳定,我们表示坚决反对。战区部队时刻保持高度戒备,坚决履行职责使命,坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。
             近期,在中美贸易摩擦、美国制裁中兴、华为、扩大禁售清单之后,美国对中国企业的狙击扩大至字节跳动和中芯国际等巨头,打击面进一步延伸且越来越广泛。
             在此背景下,供应链安全问题再次提上议程,军民核心产业国产化迫在眉睫。在内循环的政策大逻辑框架下,除了消费,军工板块无疑是较好的投资标的。
             首先,受益于我国空军、海军加快推进国防现代化进程,新型号不断列装批量生产,我国航空产业链尤其是战斗机、直升机与发动机等主机厂所确定性和预期性最强。
             其次,型号量产叠加自主化发展需求,大幅增加军民两用半导体芯片行业弹性,尤其是部分“卡脖子”军用芯片有望成为芯片行业自主化发展的突破口,成长性凸显。虽然目前国内芯片行业相比之下实力仍然偏弱,但在产品种类上已经较为完备,具备了一定的国产替代能力。
             最后,北斗高精度应用推广目前已经取得良好的进展,无论是产业链,还是经济和社会效益日益显现。抛开军事用途不说,北斗导航系统在智慧城市、交通运输、公共安全、减灾救灾、农业渔业等众多领域均得到广泛应用。随着5G商用时代的到来,北斗正在与新一代通信、区块链、人工智能等新技术加速融合,这无疑有助于进一步提升相关品种的估值吸引力。
             因此,无论是地缘政治局势,还是军工行业上市公司的弹性来源,产能爬坡率、市场渗透率、国产替代率,军工股的投资价值无疑值得投资者重点关注。


【珞珈投资:咨询证号ZX0077】
投资顾问:刘少冬  
执业证号: A0790611070002


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