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周三笔者认为,市场的这种大跌属于小概率的风险事件,投资者...【详细】
珞珈金股内参
02-26 13:04:52                 26日午评:


受到美股大跌的消息影响,今日沪深两市双双大幅低开,板块方面几乎全线飘绿,顺周期股大幅下挫,有色金属板块领跌两市,汽车、光伏、黄金、新能源等板块跌幅居前,抱团股走势继续低迷。开盘后两市出现短暂回升,但10点半左右仍再度下挫并在午间收盘前二次逼近3500点大关。截至收盘,沪指跌1.84%,报收3519点;深成指跌1.98%,报收14534点;创业板指跌2.24%,报收2910点。沪股通净流出15.4亿,深股通净流入1.95亿。


今日早评笔者提示,如果创业板权重没有企稳,则市场面临的压力无疑较大,因而今日创业板需以大阳线冲关,否则维持震荡无疑难以构成实质性反弹。从目前这种市场节奏来看,后续沪指击穿3500点应当是大概率事件,投资者需要重点注意午后跌势会否持续进一步的扩大以及后续能否回升3515上方,如难以回收,则下个交易日继续走弱或难以避免。




【珞珈投资:咨询证号ZX0077】
投资顾问:刘少冬  
执业证号: A0790611070002
 
■ 特别声明:
【免责声明】文章观点仅供参考,绝不能作为任何投资依据,大家记住,股市有风险,入市需谨慎!
 
(本公司不因为观看到本文而视其为客户,依据仍是我们收集并认为可靠的公开的信息,以及基于成熟的财务模型和投资模型,不保证所有信息的完整性和准确性,不作为投资买卖的指导和建议,不承担因此引起的任何法律责任)。
02-26 09:19:53    

26日早评:外围市场:

 

【美股三大指数集体下挫 科技股跌幅居前】

 

美股三大指数集体下挫,道指跌1.76%,标普500指数跌2.45%,纳指跌3.52%。科技股跌幅居前,蔚来、理想汽车跌近10%,特斯拉、英伟达跌超8%,苹果、亚马逊跌逾3%

 

亚洲早盘:日经225指数低开低走,跌幅扩大至超3%。韩国KOSPI指数跌超3%

 

国内消息面:

 

【农业农村部:实施新一轮农机购置补贴政策】农业农村部实施新一轮农机购置补贴政策,加大粮食生产薄弱环节、丘陵山区和绿色智能农机等机具补贴力度,推进农机报废更新。扩大薄弱环节农机作业补贴。推进农机作业社会化服务、农机维修与配件供应、农机技能培训等产业发展,做强做大农业机械化产业群和产业链。

 

机构指出,国内农机行业呈现小而分散的特点,随着农业机械化率的提升,农机行业空间成长以及份额集中的趋势有望形成。内循环背景下,农机行业触底反弹,景气度出现明显复苏。

 

【铜价上涨下游承压 家电行业或迎涨价潮】26日讯,春节假期过后,铜价不断上涨,价格直逼2011年创下的历史最高位。业内人士认为,铜管、铜板带等是空调等家电行业的重要原材料,铜价快速上涨会对家电行业形成较大冲击。若铜价持续位于高位,下游家电行业或被迫迎来涨价潮。

 

【施工需求保持旺盛 挖掘机销售火爆】春节后,合肥工程机械商会牵头发起涨价倡议,与全国3个省份的9家代理商,联合推动挖掘机产品终端销售的涨价,涉及三一、临工、柳工、徐工等挖掘机品牌。其中,20t以下挖掘机价格上调0.5-1万元/台,20t-30t上调1-2万元/台,30t以上上调3万元/台。

 

随着全国各地多个重大项目密集开工,今年工程机械行业迎来开门红。根据中国工程机械工业协会行业统计数据,20211月纳入统计的26家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品19601台,同比涨幅97.2%。机构指出,工程机械市场周期性减弱成长性增强,未来几年经营效率改善、更加重视对核心技术的掌握及智能化生产,龙头强者恒强趋势明显,在小幅波动的周期中龙头企业有望带来超预期的业绩弹性。

 

大势分析:

 

昨日指数高开后震荡, 创业板继续下跌,虽然恐慌并没有进一步加剧,但创业板今日的走势无疑较为关键。毕竟如果创业板权重没有企稳,则市场面临的压力无疑较大,因而今日创业板需以大阳线冲关,否则维持震荡无疑构成实质性反弹。

 

 

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02-25 12:52:08    

 25午评:

沪深两市早盘双双高开,有色、化纤与石油板块涨幅居前,军工、船舶则逆势翻绿。开盘股指出现一波震荡回落走势,10点钟左右指数开始拉升,地产、保险、银行等

板块受到追捧,特别是地产股出现了久违的涨停潮。周期股则高开低走,章源钨业、金牛化工、江苏索普等人气股均大跌。截至收盘,沪指涨1%,报收3602点;深成指涨0.77%,报收14985点;创业板指涨0.56%,报收3024点。沪股通净流入19.7亿,深股通净流出15.5亿。

 

应当说今日市场的反弹属于对昨日大跌的修正,且由于昨日市场下跌属于小概率的风险事件,隔夜美股的走强使得机构资金担忧黑天鹅的情绪开始降温。整体来看,市场短期应当能维持反弹态势,上方重要的阻力位为3670一线,投资者可注意做好低吸操作为宜。

 

 

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02-25 09:44:37    早评:外围市场:


美股三大指数低开高走 道指再创收盘纪录新高


美股三大指数低开高走集体收涨,道指涨1.35%创收盘新高,标普500指数涨1.13%,纳指涨0.99%。油气板块涨幅居前,旅游、航空、钢铁等周期板块均有所表现。


国内消息面:


【南方基金:未发布“监管点名翻炒白酒”信息 此为虚假消息】一则“南方基金小道消息称上层指示要支持科技行业融资创新发展,并点名了易方达翻炒白酒”的传闻在市场上流传开来。对此,南方基金表示,此为他人假冒公司名义发布市场传言,经核实,该信息为虚假信息,南方基金从未发布过此信息。


【易方达价值精选发布公告 称自25日起暂停机构客户申购、转入及定期定额投资】24日下午,易方达价值精选发布公告,称自25日起暂停机构客户申购、转入及定期定额投资。




【产能严重紧缺 多家台湾大厂集体上调MCU价格】由于产能紧缺,多家台湾MCU厂商近日再次宣布调涨价格,甚至停止接单。义隆23日表示,由于MCU需求强劲,公司自今年1月1日起正式调涨价格,近期也因考量公司产品规划,年后MCU产品全面暂停接单,累计价格涨幅至少1成起。除了义隆,盛群、凌通在今年采取第二次涨价,盛群近期更因订单直达2022年,已暂停部分产品接单。


在MCU芯片技术领域,低端MCU产品如4位、8位、16位MCU国内自给率较高,中高端MCU市场则主要被意法半导体、恩智浦、瑞萨、英飞凌、微芯科技等国外大厂垄断。机构指出,随着今年海外MCU产品的缺货,有望增加国产MCU的导入机会,进而带动国产MCU产品切入家用电器、工业控制、新能源汽车等高端领域。


【国内厂商发布存储器涨价预警】针对嘉合劲威今日发布的相关内存条、SSD涨价预警函,公司相关负责人向《科创板日报》记者表示,由于市场上芯片产能不足、封装及原材料等价格上涨,公司相关产品亦预计上涨。上述人士称:“DRAM颗粒每天都在涨,从开年到现在涨了20%以上了”。


SSD由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成,是用于数据存储并由半导体制成的固态磁盘或电子磁盘。它使用与HDD相同的I/O接口设计,并将数据存储在固态存储器中。在供给紧张之下,除了功率、触控等芯片价格喊涨外,内存方面,TrendForce预测,固态硬盘(SSD)控制芯片价格将涨20%。


大势分析:


昨日沪指大跌近100点,目前港股印花税的消息构成了短期的小概率风险冲击事件,短期来看绩优股的反弹或较为反复。而指数日线层面上存在超跌反弹的需求,那么投资者不妨考虑进行科技股的短线博弈。


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02-24 14:17:57    

24午评:

沪深两市早盘双双高开,家用电器、国防军工、休闲服务板块涨幅居前,非银金融、钢铁、纺织服装板块跌幅居前。开盘股指维持震荡后开始下行,随着白酒等抱团高位股的再度大跌,午间收盘前指数跌幅进一步扩大击穿3600点大关。化工、有色板块大幅调整,酒店、芯片、云游戏等板块则涨幅居前。

 

今日市场这种走势较为异常,主要是突发的利空消息对于市场情绪构成直接打击。据媒体报道,香港经济日报网站已撤下有关股票交易税的报道,此前该媒体称香港将股票交易印花税提高至0.13%

 

另一方面,市场担忧美股的走势依然阴晴不定,那么下午消息面澄清后市场能否回升无疑较为关键。但即使回升,投资者仍需要注意谨慎控制仓位为主。

 

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02-24 09:14:29    

24日早评:外围市场:

 

美股收盘:顺周期延续强势 科技权重日内V型反弹

 

当地时间周二,在市场“重新估值”的逻辑驱动下,顺周期板块持续走高,高估值科技股连续第二天遭遇宽幅震荡,纳指跌幅一度接近4%。不过随着鲍威尔坚持现有货币政策和看淡通胀预期的表态,科技权重日内收复大部分跌幅。

 

截至收盘,标普500指数涨0.13%,报3881.37点;纳斯达克指数跌0.50%,报13465.20点;道琼斯指数涨0.05%,报31537.35点。从行业概念角度来看,煤、航空、邮轮、油气等顺周期板块涨幅靠前;固态电池、充电桩、3D打印、激光雷达、大麻、氢能源等概念走势弱于大盘。

 

国内消息面:

 

美的集团再推超级回购方案,金额上限140亿,此前已多次岀手

 

223日晚间,美的集团发布公告称,公司拟回购不超过1亿股且不低于5000万股公司股份,预计回购金额不超过140亿元,回购价格不超过140/股。资金将全部来源于自有资金。

美的集团认为人民币140亿元的股份回购金额上限,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。公告显示,截至2020年三季度末,公司账面货币资金为664.9亿元,远超本次回购所需金额;总资产为3504.43亿元,净资产为1128.78亿元,回购资金约占总资产的3.99%、净资产的12.4%

 

国资委表态加大对军工领域投入

 

国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示,下一步,国务院国资委将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能,推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中,加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。

 

根据《World Air forces 2021》数据,截至2020年底,美现役战斗机均为较为领先的三代机和四代机,占比分别为83%17%,而我国现役四代机仅有19架(占比2%)。机构指出,预计到2025年四代机占比约为17%,总体看十四五末我国军机数量和四代机的占比可以达到美国目前的水平,对应十四五四代机增量约为300-400架,参考国外四代机的平均单价,预计先进战机十四五市场空间达2250亿元以上。

 

去库叠加强劲需求 钴系列产品两日大涨逾10%

 

22日钴系列产品报价大涨后,23日钴粉(-200/国产)再度调涨2万元/吨,报37.7万元/吨,两日涨超10%,较年初涨幅接近30%。电解钴(≥99.8%/金、赞)昨日报价调涨1.5万元/吨,报36.4万元/吨。钴中间品(25%-35%CIF中国)涨0.5美元/磅,报20.1美元/磅。

 

受益于新能源汽车行业景气周期,硫酸钴的订单也较为旺盛,下游电池厂节后市场询单增加,钴产品价格持续拉涨。目前,2020年全球与亚洲钴库存年跌幅分别达34.77%26.67%,电解钴原料库存不足,电解钴贸易商、生产商大幅上涨报价,高价接近40万。四氧化三钴行业集中度较高,供应偏紧。而钴持续去库存化与强劲需求的背景下,产业链或将维持持续景气。

 

大势分析:

 

昨日早评提示,预计指数日线层面上或有修复动作,但持续性或难以乐观,预计指数以震荡为主,投资者不可盲目恋战。操作层面上,继续以短线快进快出为主基调,毕竟指数在该区域震荡延续后产生的获利盘抛售压力仍有待消化。

 

所以下午的跳水回落属于正常的走势演绎,由于今日市场处于多空临界点,因而反弹的概率极高,建议投资者应当以持股待涨为主基调。

 

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02-23 12:40:11    午评:沪深两市早盘双双低开,石油、水务与电力板块涨幅居前,旅游、酒店餐饮与有色板块则处于跌幅榜前列。开盘指数即出现快速拉升,市场风格再度切换,权重走强题材下跌,涨幅超9%个股不足50家,市场赚钱效应开始出现大幅回落。截止午间收盘,军工、保险与造纸等明显拉升,盘面整体仍是较为分歧的状态。截至收盘,沪指涨0.34%,报收3654点;深成指跌0.53%,报收15255点;创业板指跌0.99%,报收3107点。沪股通净流入21.9亿,深股通净流入1.48亿。


整体来看,市场这种局面符合早评提示的观点,即日线层面上存在修复动作,但持续性或难以乐观,预计指数以震荡为主。而午后的变量则来自于创业板的反弹力度,整体上看今日蓝筹绩优白马或延续强势,投资者对于涨幅较大的超跌反弹题材品种更多考虑减持为宜。


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02-23 10:55:34    

外围市场:

 

美股三大指数走势分化 比特币闪崩一度跌至近47000美元

 

美股收盘,三大指数走势分化,道指涨0.09%,标普500指数跌0.77%,纳指跌2.46%。科技股普遍下挫,特斯拉跌超8%

 

COMEX 4月黄金期货收涨1.7%,报1808.4美元/盎司。

 

WTI原油期货收涨3.8%,报61.49美元/桶;布伦特4月原油期货收涨3.7%,报65.24美元/桶。

 

比特币盘中闪崩一度跌至47400美元,较高位回落超1万美元,目前再度反弹至55000美元附近。此前美国财长耶伦在讲话中表示,比特币经常被用于非法融资,其应用效率低下,比特币具有高度投机性,投资者应该当心。

 

国内消息面:

 

【大力推动风电、光伏发电发展……绿色低碳循环发展经济重磅文件出台!】国务院近日发布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出,以节能环保、清洁生产、清洁能源等为重点率先突破,做好与农业、制造业、服务业和信息技术的融合发展,全面带动一二三产业和基础设施绿色升级。

 

【纽约市场糖价创1961年以来最长连涨纪录】纽约市场糖价创出20173月以来的新高,在月线上刷出了20204月以来十连涨纪录,这是1961年以来的最长连涨纪录。受其提振,国内糖价在近期表现较为抢眼,郑糖主力2105合约期价累计涨幅达200/吨。

 

机构指出,随着进口规模的扩大,海外市场的影响力将日渐加强,国内糖价将紧跟国际糖价表现:预计2021-2022年国际糖价将围绕13-18美分区间波动,对应配额外进口糖成本4250-5550/吨之间波动,随后有望进入新一轮牛市行情。

 

【磷酸二铵年初至今大涨超35% 价格创近十年新高】根据百川资讯和卓创资讯数据,目前美国海湾、摩洛哥及中国磷酸二铵FOB价格分别为530/547.5/517.5美元/吨,年初至今上涨35%以上,同比上涨超过75%;目前云天化磷酸二铵出厂价3000/吨,同比上涨46%,年初至今上涨25%。国际及国内磷酸二铵价格创近十年新高。

 

卓创资讯分析指出,从此轮上涨来看,虽价格短期内快速上涨,但上涨的原因与2008年不同之处在于突发的公共卫生事件使国外生产企业生产能力下降,除中国外,其他国家产量降低,海运费上涨,社会库存下降使国际需求增加,且东南亚国家的采购期与国内春季备肥及冬储期重合,造成国内供应紧张,再加上硫磺、合成氨等原材料价格对生产成本支撑,造成了目前的货紧价扬。

 

大势分析:

 

昨日市场大跌,预计今日日线层面上或有修复动作,但持续性或难以乐观,预计指数以震荡为主,投资者不可盲目恋战。操作层面上,继续以短线快进快出为主基调,毕竟指数在该区域震荡延续后产生的获利盘抛售压力仍有待消化。

 

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02-22 09:20:36    

外围市场:


周五美股三大指数收盘涨跌不一 百度涨超14%创历史新高


美股三大指数收盘涨跌不一,道指平收;标普500指数跌0.19%。科技股多数下跌,Facebook跌近3%,亚马逊跌超2%,奈飞和微软跌超1%。中概股百度涨超14%,股价创历史新高,富途控股涨超10%。小米概念股云米科技涨近50%,途牛涨超24%。


国内消息面:


【两部委下达2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标】


工信部、自然资源部下达2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。两部委明确2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为84000吨、81000吨。要求各稀土集团严格遵守环境保护、资源开发、安全生产等有关法律法规,按指标组织生产,不断提升技术工艺和清洁生产水平及原材料转化率。


机构指出,供给端来看,海外矿增长或将进入瓶颈期,在稀土废料回收稳定增加,以及国内生产指令性计划按照历史均值增加的假设下,2021-2022年氧化镨钕供应量分别为6.81、7.01万吨,同比增速分别为9%和3%;而需求端,假设2021-2022年全球新能源汽车销量分别为452/616万辆,风电新增装机85/102GW,2021-2022年需求量分别为7.22、7.71万吨,同比分别增长8%和7%。预计2021年供应缺口为4052吨,占比5.61%。




【中石化“十四五”拟规划布局7000座分布式光伏发电站点】


“十四五”期间,中国石化将加快发展以氢能为核心的新能源业务,在氢能交通和氢基炼化两大领域大力推进氢能全产业链快速发展。拟规划布局1000座加氢站或油氢合建站,7000座分布式光伏发电站点。


机构认为,中石化加码光伏,体现新能源战略地位,光伏行业长期发展具备成长空间。以2025年非化石能源占比达到20%为假设测算,光伏2025年累计装机量达600GW,赛道长期具备较强的确定性和投资价值,叠加平价周期和行业比较优势,助推行业估值中枢进一步抬升。


【国内外铜价携手创9年来新高】


2月19日晚间,沪铜主力合约收涨3.59%,报65840元/吨,创2011年10月份以来新高。伦敦金属LME期铜收涨4.6%,报8946美元/吨,同样走出9年来的新高。


机构指出,随着海外需求的显著恢复,预计2021年二季度/三季度全球精铜将出现25/4万吨的缺口,驱动价格上行;叠加刺激政策落地时的流动性释放,预计铜价在2021年二季度/2021年三季度将加速上涨,突破12000美元/吨,季度均价高于9000美元/吨。


大势分析:


上周四提示上周五市场走势更多是一种探底回升的走势,因而盲目恐慌并没有必要,反而可以关注强势股的低吸机会。果不其然,市场走势如预期演绎。预计今日市场或以震荡反弹为主,但个股操作层面上依然需要注意快进快出。


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02-19 11:48:10    午评:


今日指数下挫后出现 探底回升,跟早盘提示的波动节奏一致。但市场分化开始转向,小市值低位个股修复,水泥、猪肉、农业等板块涨幅居前,近期涨幅较大的白酒、医药生物等板块跌幅居前。截至午间收盘,沪指跌0.32%,报收3663点;深成指跌0.85%,报收15632点;创业板指跌2.43%,报收3239点。沪股通净流入33.8亿,深股通净流入46.9亿。


应当说今日市场的波动依然在于多头主导范围内的休整,市场尚没有出现破位走势,而市场需要继续向上则需要绩优蓝筹股的活跃。换言之,单靠小市值个股的走强难以有效提振市场情绪!预计午后或以横盘震荡为主!


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02-19 09:06:40    

【股市早评】

外围市场:美股三大指数集体收跌 氢能源、大麻股跌幅居前美股三大指数集体收跌,道指跌0.38%,标普500指数跌0.44%,纳指跌0.72%,氢能源、大麻股跌幅居前,热门中概股多数下挫。

国内消息面:央行官媒:不应过度关注操作数量 否则或误解货币政策春节前后的央行公开市场操作情况总会受到市场高度关注。与往年相比,今年春节前的央行公开市场操作比较有特点。具体来看,今年春节前央行总共投放了4300亿元跨节资金,比去年春节前少投放7500亿元,投放量在历年春节前处于低位。而且,往年春节前央行往往会启动1个月逆回购等公开市场操作工具提前投放资金,有时还会动用降准等比较“大”的工具。而今年临近春节时,所有央行跨节资金都是通过7天和14天期公开市场逆回购操作提供的,这在多年来比较少见,也使得部分市场主体对节前货币政策操作的预期“落空”。

【春节后首个“日光基”花落景顺长城新能源产业 首个交易日12只新基金开启认购】

春节后首个交易日,易方达、景顺长城、鹏华等基金公司旗下12只新基金开启认购。记者从多位渠道人士处获悉,今日基金发行市场整体表现较为平淡,但依然有“日光基”诞生。截至下午2点,今日首发的景顺长城新能源产业认购规模超过50亿元,该基金募集上限为60亿元,这只由知名基金经理杨锐文拟管理的产品将大概率成“日光基”,预计于今日提前结募。 

【碳酸锂价格节后跳涨 全球新能源产业景气度提升】

2月18日,从上海有色网获悉,工业级碳酸锂报价71500元/吨,较2月10日上涨2.88%,电池级碳酸锂报价74000元/吨,上涨2.78%,工业级氢氧化锂报价57000元/吨,上涨1.79%,电池级氢氧化锂报价59000元/吨,上涨2.61%。华创证券指出,全球新能源产业景气度持续上升,国内与欧洲电动车市场共振,上游碳酸锂市场上行趋势不断强化。大势分析:昨天高开低走,但并不是见顶走势。昨日外围市场走势不佳,今日市场走势更多是一种探底回升的走势,因而盲目恐慌并没有必要,继续把握好强势股,如光伏、新能源汽车板块的投资机会为主。

02-18 14:30:06    【股市行情】尾盘指数继续震荡,短线尾盘或构成买入良机,投资者在此时更多注意乐观对待而非盲目担忧。
02-18 13:55:40    【股市行情】2点钟左右指数再度回落,虽然日内抛压依然不排除加大的态势,但下个交易日指数探底回升的概率依然偏高。
02-18 13:19:39    【股市行情】午后指数或以震荡拉锯为主基调,但当下市场盲目担忧并没有必要,毕竟市场整体依然以多头为主导。
02-18 11:10:46    【股市行情】券商股盘中拉升,但今日市场获利筹码抛售的压力较为突出,投资者仍需要注意控制好仓位应对。
02-18 10:58:50    【股市行情】绩优蓝筹股的回吐目前仍在加剧,预计午后仍将存在一番反压,投资者对此需明确。
02-18 10:49:51    【股市行情】股指继续震荡,今日科技股的反弹缺乏持续性,投资者不可盲目进行追高。
02-18 10:29:30    【股市行情】指数出现冲高回落,应当说今日市场的走势存在一定的随机性质,但并不影响后市走势。
02-18 10:11:08    【股市行情】沪深两市早盘双双高开,有色、石油与化纤等板块涨幅居前,水务、公共交通、家电板块涨幅较小。开盘股指冲高后有所回落,笔者认为今日市场或维持反弹格局为主,建议投资者可继续以持股待涨操作为主。
02-10 14:38:38    【股市行情】指数尾盘继续逼空,这种状况更多是机构买盘的推升过程,因而投资者不妨继续以乐观看待为主。
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