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周三市场大涨后笔者,虽然从全天反弹幅度来看明显超预期,但...【详细】
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企稳之后如何择股?
www.lj168.com2021-02-10 09:03:11 文章来源:珞珈投资  作者:
             近期上证指数在货币收紧预期的影响下出现一轮回调,但沪指下挫至3450区域时开始企稳并再度反弹,截止今日收盘已经重返3600点大关。而回顾当下,科技股依然处于低位徘徊,消费股则高高在上,博弈的品种当如何选择呢?


             笔者认为,当下博弈的主流应当主要在于业绩稳定与行业发展较为强势的行业上,而光伏可谓是较好的投资标的。


             从数据上看,2020 年光伏装机48GW,Q4 单季度装机约29GW,单季度装机创历史新高,需求超预期。这个数据说明了市场普遍低估了抢装的决心和动力,光伏目前平价储备项目50GW+,2021 年项目有望进一步超预期。国家领导人提出2030 年非化石能源占比达到25%,9日国家能源局发布《国家能源局关于因地制宜做好可再生能源供暖相关工作的通知》,其中提出坚持试点先行,鼓励开展以清洁能源为主体的局域电网和微电网建设,支持将风电、光伏、储能和微电网方式用于北方地区取暖。


             在光伏行业2020 年发展回顾与2021 年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华发表相关报告,预计2021 年国内新增装机将达到55-65GW,全球新增装机将达到150-170GW。2021 年将为我国光伏发电平价上网元年,2021 年新增装机量有望再次实现高增。


             值得一提的是,需求高增的同时,政策层面的暖风亦频吹。国家发展改革委公布《西部地区鼓励类产业目录(2020 年本)》,明确自2021 年1 月1 日至2030 年12 月31 日的十年内,对设在西部12 省的光伏企业减按15%的税率征收所得税。其中光伏发电在各省市均属鼓励类项目,部分省份的目录还包括:光伏组件、光伏电池用银粉、光伏电站检测、光伏跟踪支架、光伏玻璃等项目。


             当然,近期光伏板块震荡明显,主要是人民币大幅升值、海运费用及玻璃等辅材价格的飙涨对企业Q4业绩环比表现普遍产生了不利影响,其中,出口占比较高、或供应链管理缺乏优势的企业相对受影响更大。但随着后市市场的反弹深入,机构资金继续抱团相关品种的概率依然偏高,投资者不妨积极关注。


【珞珈投资:咨询证号ZX0077】
投资顾问:刘少冬  
执业证号: A0790611070002


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