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周三在市场一片恐慌之际,笔者旗帜鲜明地指出,周四指数或探...【详细】
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国庆后行情重点布局这些领域!
www.lj168.com2020-10-15 13:54:10 文章来源:  作者:
             十一黄金周刚刚过去,令人意外的是,由于境外游被疫情限制,今年境内游预订火爆,酒店预订量和价格显著提升,去哪儿网显示多地酒店预定量同比超去年30%以上,飞猪数据显示国庆本地游和周边游同比增长超过50%,这种良好局面无疑有利于带动餐饮、酒店、旅游、航空、电影等行业将快速复苏。


             长假前后市场的最大特征是波动率大,恰逢美国选举,因而各种关于中国话题的制裁声音此起彼伏。由于局部地缘政治之间的冲突持续,“国内大循环”受到政策多次提及。从前期披露的中报业绩预告来看,科技和消费盈利增速占优,这无疑给我们带来较好的攻守兼备选择。


             笔者认为,“国内大循环为主体”要求构建完善的内需体系,消费、科技仍为中长期导向。但从细分标的来看,科技股明显逊色于消费品种,这主要是国内资金风险偏好以及国庆决定。首先,庞大的人口基数决定了中国消费潜力的巨大,特别是关系民生行业。其次,消费升级背景下,必需消费品在进口受限背景下可能获得更高的利润率。最后,从行业龙头品种的需求层面上看无疑已经获得较好的品牌推崇度以及市场占有率,后续强者恒强的局面或将得到维持。


             整体来看,市场后续的波动存在短线随机波动性质。但笔者认为,在指数拉锯或者震荡过程中,大众消费品龙头依然将稳居市场交投活跃的头把交椅,投资者不妨积极关注。


【珞珈投资:咨询证号ZX0077】
投资顾问:刘少冬  
执业证号: A0790611070002




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