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国盛宏观熊园点评政治局会议:下半年政策没有转向
www.lj168.com2020-07-31 08:43:25 文章来源:  作者:
             事件:7月30日政治局会议召开,研究“十四五”,分析当前经济形势,部署下半年经济工作。


             核心观点:本次会议如期召开,基本延续了总书记7.21企业家座谈会的定调,也和我们日前报告《年中政治局会议前瞻》的预判总体一致,一句话:下半年政策没有转向。


             1、我国正式进入“十四五”总节奏,“十四五”的大环境已定调(百年大变局等几大关键词)。


             2、对短期经济更有信心,但把问题与挑战中长期化,明确打“持久战”。


             3、再提“双循环”,主思路为:结构调整+科技创新+宏观调控跨周期。


             4、下半年宏观政策的5大重点:


             “六稳+六保”是重中之重,更加突出保就业和保市场主体;删掉了“全面建成小康社会”,但稳增长仍是硬要求,预计下半年要增长6%左右甚至更高;


             财政政策和货币政策的提法未变、但更强调落地见效、结构发力、加强协同;继续提示,“放水”尚在路上,财政是主角,货币将边际收紧、但仍有望降准降息。


             稳增长主要靠投资,基建和地产仍是主抓手;消费是下半年经济能否超预期的关键,要额外关注农业。


             房地产调控未加码,继续强调“房住不炒、因城施策”;维持此前判断,房价不能涨是硬前提,各地差异化松动和“名紧实松”为大概率。


             进一步促改革,重点关注资本市场改革,国企改革,城市群、都市圈。

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