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广发证券: “宽信用”政策将持续发力 “新基建”或成关注焦点
www.lj168.com2019-01-29 08:39:10 文章来源:  作者:
        2019年A股盈利大概率将跌至负增长区间,而在A股过去4次盈利负增长区间,具备“逆周期”性质的行业较为受市场青睐,如“盈利逆周期”及“政策逆周期”。从最新发布的基金四季报来看,主动偏股型基金全面增配“逆周期”属性行业,市场关注度显著抬升的趋势有望在市场对业绩下修的预期悲观时得到进一步延续。


        在经济下修期,基建是典型的政策逆周期行业。展望2019年,预计出口、地产和供给侧改革三大因素都将较18年有所减弱,基建将成为对冲2019年盈利下行最可为的方向。同时从“宽信用”的途径来看,基建是实现“宽信用”见效较为迅速,且当前实施阻力和约束较小的途径,基建或将成为本轮 “宽信用”政策的发力重点。


        从建设周期、技术进展和空间预期来看,建议关注5G、轨道交通、特高压、核电等“新基建”重点领域。

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