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东吴证券:9月以来开启上涨行情还未结束
www.lj168.com2018-10-10 08:43:17 文章来源:  作者:
        9月以来,市场出现上涨行情,我们认为核心驱动因素在于风险偏好修复。风险偏好修复的根本原因在于贸易战影响下目前市场的风险溢价处在高位,在此基础之上,触发风险偏好修复的因素主要在于政策红利的接连释放。10月以来,外围市场波动加大,但10月7日的降准有助于平滑外围市场波动对 A 股风险偏好的扰动。短期来看,我们认为9月以来开启的这轮上涨行情还未结束。


        当前就结构而言,我们认为主要有三条关键线索,其一是新一轮朱格拉周期背景下先进制造的资本开支加速扩张,其二是稳增长政策背景下周期类行业的盈利持续性预期上修,继而触发板块修复上涨,其三是通胀中枢抬升背景下经济后周期类行业景气迎来趋势性改善。

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