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今日股市行情:沪深两市早盘双双低开,石油板块飘红,房地产...【详细】
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珞珈投资周三股市收盘点评:市场反复乃常态,消费科技为主线
www.lj168.com2018-07-11 17:50:09 文章来源:  作者:

    今天上来就被闷头杀的感觉相信大家都不好过,好不容易反弹两天就被川普的消息给带崩了。亚太股市早间开盘集体大跌,受此影响沪深股指集体大幅低开,沪指直接失守2800点,午后创业板指、深成指一度跌超3%,大部分板块飘绿。经过三天的反弹后,市场本身在节奏上也是面临压力的,因此全天的行情在2点15分之前都是一再震荡下跌的,尾盘则稍微上涨回收。昨天的收盘也谈到过,反反复复是现阶段我们必须要去承受的。

    川普贯彻了自己的一贯风格,就是出其不意。每当我们感觉到利空出尽,可以好好过日子的时候,他就会给我们来一刀。2000亿甚至5000亿美元的关税威胁已经接近了中国对于美国全部进口的商品总额了。当前的贸易争端是中美问题累积的总爆发。随着中国国内技术进步和产业升级,中国企业正在向着各大产业链的上游进发,这触及到了美国人的生意,所以在竞争激烈的环境下,美国采取了极端的做法。

    争端愈演愈烈对我们绝不是好事,而之前的340亿关税落地也不是利空出尽。这个是一个长期奋战的过程,所以对于我国的资本市场来说,蒙上的这一块阴影不是那么容易就会掀开。我们在A股的投资方向上,还是需要清楚我们国家一定要推进的技术方向,和确定性高景气度高的行业上面。所以,科技类的芯片、锂电、云计算等,安全度更高,市场情况上看弹性也更好。

    今天的表现上看,锂电方面很明显算是坚挺的。宁德时代的大单,让原本确定性高的高镍正极又增加了未来的预期。高镍的表现就不谈了,具体参考当升科技。钴矿方面之前有提到过三季度的价值重估的问题,再详细解读一下。由于高镍正极技术替代,再加上钴价下跌,钴行业从年初以来一直被杀估值,钴板块龙头标的PE已经被压到16x。但是上游钴矿的增量非常有限,锂电产业低库存的大环境下,三季度新一轮的补库存周期开启,钴的供需平衡会逐步抽紧。因此,钴业龙头企业的价值有机会迎来重估的。

    云计算方面,跌幅非常深,很多人马上会认为,计算机云计算不过是炒作而已。其实不然,在国家公布的2018负面清单中,云计算列入电信增值服务,外资不可控股,这个侧面反映了未来,对国内云计算企业的重视。BAT云计算规模还只有美国亚马逊的一半,未来成长空间是绝对大的。再加上国家安全层面,信息安全也会越来越重要。

    今年的主线还是消费和科技,消费快跌到位了,科技的回调过后也是建仓机会。祝A股长虹!



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